开元二十七年(739)，皮逻阁在唐朝的支持下迁都太和城，建立了南诏。南诏政权的确立。唐朝的支持是一个很重要的因素，而唐朝所以支持南诏，则是源于吐蕃争夺洱海地区的控制权。南诏建立之初，皮逻阁奉行对唐和好政策，唐朝抵制吐蕃的目的部分实现。但由于边吏剑南节度使鲜于仲通、云南南郡太守(原姚州都督已改州为郡)张虔陀狂妄昏庸，无视吐蕃咄咄逼人威胁的存在，一味抑制南诏，致使矛盾激化。
南诏
天宝七年(748)，皮逻阁死，子阁逻凤继位。张虔陀先是利用阁逻凤是皮逻阁继子，企图在王位承袭上，用皮逻阁嫡子诚节取代，打击亲阁逻凤势力。张虔陀还派人辱骂前来谒见的阁逻凤，甚至侮辱随同前来的阁逻凤妻女。阁逻凤又闻鲜于仲通已率兵8万分3路进军云南，终致逼反阁逻凤。天宝九年(750)，南诏兵先发制人，出兵攻下姚州，杀张虔陀。次年鲜于仲通率大军进抵曲靖。阁逻凤本意并非要与唐决裂，此时遣使谢罪请和，表示愿遣返俘虏，赔偿损失，南诏使者陈诉：“往因张卿(虔陀)馋构，遂令蕃、汉生猜。赞普今见观衅浪穹，或以众相威，或以利相导。倘若蚌鹬交守，恐为渔父所擒。伏乞居存见亡，在得思失。二城复置，幸容自新”。并告：“今吐蕃大兵压境，若不许我，我将归命吐蕃，云南非唐有也。”鲜于仲通自持兵众，率军进逼洱海，另派大军绕道点苍山，以图腹背夹击，歼南诏主力。阁逻凤在唐军压境下，派人到浪穹求援吐蕃，并请归附。这正是吐蕃所期望的。天宝十一年(752)，吐蕃赞普赤德祖赞册封阁逻凤为“‘赞普钟’，给金印，号‘’东帝”。南诏得到吐蕃支持，联兵合击，唐军复没。此为南诏与唐间的第一次天宝战争。
时正逢杨国忠为掩盖鲜于仲通的失败，继续备战。于天宝十三年(754)，又命李宓领兵10万，再征南诏。李宓孤军深入，补给困难，士兵又不习水土，疾病流行，不战自溃。南诏和吐蕃联军乘机追杀，“兢角兢冲，彼弓不暇张，刃不及发。白日晦景，红尘翳天。汉血成川，积尸壅水。三军溃衄，元师沉江”。李宓战死，全军覆灭。第二次天宝战争又以唐军惨败而告终。两次战争唐军死亡约20万，军费耗大，元气大伤。次年安史之乱爆发，唐朝无力顾及南诏，吐蕃实现了多年想控制南诏的目的。至德年间(756-757)，吐蕃趁安史之乱，联兵南诏夺取巂州(西昌)、会同(会理)、台登(泸沽)、昆明(盐源)，进据清溪关(大渡河南)，直逼川西平原，威胁成都。
天宝战争是唐朝错误政策所造成，南诏反唐归吐蕃一定程度上出于无奈。766年，阁逻凤在南诏王都太和城(今大理太和村)所立之德化碑上，记述被逼反唐的苦衷，阁逻凤对国人说：“我世世事唐，受其封爵，后世容复归唐。当指碑以示唐使者，知吾之叛非本心也”。唐代政治家李泌曾中肯地评述：“云南自汉以来臣属中国。杨国忠无故扰之使叛，臣于吐蕃。”
天宝战争后20年间，唐朝与吐蕃在河陇和四川地区展开了剧烈的争夺。南诏受吐蕃役使参予了这一争夺。
777年，吐蕃联兵南诏合兵10万，分3路攻唐之剑南道，企图夺取成都，唐将李晟率兵反击，大破吐蕃南诏联军，吐蕃南诏战死七八万人，只剩万余残兵讨回。吐蕃不顾南诏怨恨，借其王位交替，加强控制，改封南诏王为日东王，改兄弟之邦为君臣关系，并在南诏设置营堡，每年要南诏派兵镇防，又对南诏征收很重的赋税和劳役，使双方矛盾加深。异牟寻深感依附吐蕃的害处，当时受南诏王宠信的清平官(宰相)郑回向异牟寻进言：“中国有礼仪，少求责，非若吐蕃惏刻无极也。今弃之复归唐，无远戌劳，利莫大此”。异牟寻同意此议，但只在暗中谋划，尚不敢公开反对吐蕃。恰在此时，唐朝也在调整对南诏的政策，贞元三年(787)，德宗终于采取了宰相李泌提出的“北和回纥，南通云南，西结大食、天竺，如此，则吐蕃自困”的谋略。李泌虽不久病逝(789年)，但他的南通云南，以“断吐蕃之右臂”的计划，具体由西川节度使韦皋付诸实施。
韦皋首先招抚东爨首领，通过他们从中斡旋，掌握异牟寻意欲归唐的动向。其次，激化南诏与吐蕃矛盾，并显示军事实力。贞元四年(788)，吐蕃出兵10万，再度进攻成都。南诏也被迫从征，但驻兵金沙江北，按兵观望。韦皋有意将一封致南诏的信件转给吐蕃，吐蕃中计，对南诏的疑虑加深，派兵2万屯会川，阻击南诏，异牟寻怒，而引兵南归，使双方关系公开破裂。韦皋不失时机，进攻吐蕃，擒其大将乞藏遮遮。唐朝军事上的胜利，政治上的劝诱，终使异牟寻决心归唐。789年，韦皋遣其将曹有道将兵与吐蕃战于州台登谷，破之，斩首二千级，投崖及溺死者不可胜数，杀其大兵马使乞藏遮遮。乞藏遮遮，虏之骁将也，既死，皋所攻城栅无不下;不到三年，韦皋收复了巂州及周边地区。
792年，吐蕃千余骑寇泾州，掠田军千余人而去。韦皋攻维州，获其大将论赞热。793年，韦皋遣兵出西山，破吐蕃之众，拔堡栅五十馀。剑南、西山诸羌女王汤立志、哥邻王董卧庭、白狗王罗陀、弱水王董辟和、南水王薛莫庭、悉董王汤悉赞、清远王苏唐磨、咄霸王董邈蓬及逋租王，先皆役属吐蕃，至是各帅众归附唐朝。
贞元九年(793)，异牟寻派出3批使者，一出戎州、一出黔州、一出安南，均达成都。在致韦皋的书信中痛诉受制吐蕃，污辱先人，孤遗受欠、吞声无诉之“四难忍”，表示“愿竭诚日新，归款天子”。韦皋遣巡官崔佐时于次年(794)正月到达苴羊城，异牟寻率子寻梦凑等与之会盟于点苍由。盟辞互约，唐与南诏各守疆界，不相侵犯，保持和好。贞元十年(794年)，南诏与吐蕃激战于铁桥，南诏大败吐蕃，俘虏吐蕃五王，收降吐蕃兵十余万，攻取其铁桥(今云南维西东北)等十六城。正月二十四日，南诏遣使献俘于长安。贞元十一年(795)，唐朝派遣袁滋为册南诏使，正式颁发了“贞元册南诏印”。南诏重新向唐称臣，南诏和唐重修和好。
801年，韦皋派兵2万进攻，大破吐蕃于雅州。韦皋屡破吐蕃，转战千里，凡拔城七，军镇五，焚堡百五十，斩首万余级，捕虏六千，降户三千，遂围维州及昆明城。802年，吐蕃遣其大相兼东鄙五道节度使论莽热将兵十万解维州之围，唐西川兵据险设伏以待之。吐蕃军中伏大败，士卒死亡三分之二，唐军生擒吐蕃军统帅也就是在吐蕃地位仅次于赞普的大相论莽热。吐蕃由盛转衰。
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