“弱国无外交”，中华民国建国的前38年，在内忧外患的动荡中，尽管跻身联合国五大常任理事国之一，但在外交上，除了废除了一些不平等条约外，在用外交阻挡日本对华侵略以及苏联暗助中共上是不成功的。
满清末年，中国国力占全世界六分之一，孙中山革命后，国力下滑至全球的十二分之一，美国今天占不到世界十二分之一，这从一个侧面看到当初中国的强盛。
从1840年鸦片战争到1911年辛亥革命，71年间中国打了十几场败仗，每一次都是割地赔款丧权辱国，大片领土不说，很多权力都被割让出去了，背了很多不平等条约，其中最明显是《辛丑和约》后，各国可以在天津北京驻军保护大使馆，那是对中国主权的践踏。
一战时北洋政府参战。当时西方各国回家打仗，日本趁机出兵山东，藉口是日本对德国宣战，要打德国在青岛的土地。一战后中国人不肯在巴黎会议上签字，我也是战胜国，怎么胜利了土地还被抢走了?当时各国逼我们签字，消息传回国内，酿成五四运动。后来华盛顿会议也没有真正解决日本对山东的侵入，当时各个都看到日本的侵华野心，但都无力阻止这个亚洲第一强国，1894至1895年它打败过中国，1904至1905年它打败过俄国，1914至1918它打败过德国。1922年，英美法葡萄牙比利时等签了九国公约，意思是不让日本随便插手中国，但没什么用。
1931年九一八事变后，中国把日本入侵告到国际上，告了半天，大家都反对日本，但没人敢动手制裁，结果日本更加速侵略，1932年建立了伪满洲国，1932至1937年不断在华北制造摩擦。当时中华民国的外交基本上要解决两个问题，一个是北方下来苏联的力量，外加其培植的共产党，另一个就是牵扯中国生死存亡的日本问题。
民国政府成立后，就和列强谈废除不平等条约的事，如收回内河航行权、关税协定权，自主关税等，这些都谈成了，最后谈不下来的一是威海卫，一是香港，两个都是英国占领。等到1941年12月8日太平洋战争爆发后，我们再提出建立平等关系问题，美国首先放弃所有在华特权，其他世界各国跟进，1943年重订平等新约，基本上我们是平等和各国来往了，但是威海卫和香港问题还是未解决。
抗战后期，日本在中国有120万日军，本土只有20万上下。在讨论怎么结束对日战争时，美国犯了重大错误，误以为120万日军会抵抗到底，苏联也不断宣称假如苏联不参战，日军是打不下来等等。于是美国和苏联签下雅尔达密约。当时苏联就开条件，要将日俄战争前割让给日本的土地全部拿回来，同时还要向中国夺取利权，美国基本同意了。
于是到1945年8月6日美国丢下第一颗原子弹时，日本透过苏联表示想跟盟军求和，苏联压下这消息，马上全面侵华，史达林把西欧最有经验的150万大军送到西伯利亚，声称要进入中国打日本。8月8日苏联对日宣战，8月9日美国丢下第二个原子弹，四天后日本投降，苏军这时150万大军分三路进来，共产党这时候分七路配合苏军打东北，关东军部队就是这样败在苏军和共军的夹击中，而政府的军队也无法回到东北，东北实质上还是会丢掉的。
蒋中正见此局面大吃一惊。中国人浴血抗战14年，眼看胜利了，结果还是把东北给丢了。苏联那时候让老蒋去签约，老蒋死都不签，就请美国调停，美国逼苏联退兵，苏联大概拖了大半年，但是退兵时做了两件事情，第一，把东北所有战略要地交给共军;第二，把关东军的武器全部交给林彪，从此林彪一跃而起，后来内战一打，国民政府就全面失败了。
纳闻 | 真实新闻与评述：被消抹的历史1911-1949之外交篇