在参加了投资者日会议后，分析师们发表了对 ServiceNow, Inc. 的看法。瑞穗分析师 Gregg Moskowitz 表示，管理层对其增长前景表示看好，并计划到 2024 年订阅收入超过 110 亿美元，到 2026 年达到 160 亿美元以上，高于最初的目标：分别为 100 亿美元和 150 亿美元以上。
NOW 还将 2024E OMs 提高了 50 个基点，至 27%。 Moskowitz 重申了他对未来几年持续高速增长的预期，这是由于对工作流程自动化的强劲需求、强大的交叉销售机会以及对新市场的更大渗透。
莫斯科维茨重申了他的买入评级，但将目标价下调至 550 美元（24.2% 的上涨空间），因为近期股价大幅收缩。
瑞士信贷分析师 Phil Winslow 认为，ServiceNow 的广泛适用性和对企业工作流程的深刻理解为作为“平台平台”的有机增长提供了漫长的道路。 Winslow 获得了优于大市的评级，目标价为 700 美元（上涨 58%）。
因此，Winslow 预计 ServiceNow 将 (1) 随着公司继续获得 ITSM 市场份额并进入邻近市场，实现高于共识的收入增长，以及 (2) 保持一流的盈利能力。
RBC Capital 分析师 Matthew Hedberg 对 ServiceNow 平台的巨大且不断增长的机会和力量越来越乐观。
具体来说，Hedberg 希望看到 2024 年和 2026 年的收入指引和 2024 年的盈利能力指引高于管理层先前的估计。 Hedberg 认为 LT 有机增长和盈利战略继续发挥作用。
ServiceNow 仍然是一个热门想法，因为他维持超大表现评级和 670 美元的 PT（51.3% 的上涨空间）。
BMO 分析师 Keith Bachman 指出，尽管宏观环境疲软，但 NOW 提高了中期 (FY24) 和长期 (FY26) 目标，通过保持 IT 和业务流程的首要任务，展示了对增长潜力的信心。
虽然巴赫曼仍然保持防御性，但鉴于 NOW 目前以合理的 FCF 估值进行交易，认为即使在疲软的科技大盘中，NOW 的股票也很有吸引力。
巴赫曼重申其增持评级，并维持其预期和 595 美元的目标价（上涨 34.3%）。
作者：阿努苏亚·拉希里
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