Analog Devices Inc. 在其投资者日会议上强调了其战略愿景和新的财务模式。
Piper Sandler 分析师 Harsh Kumar 重申增持,目标价为 210 美元(上涨 30%)。
Kumar 预计该公司将受益于半导体行业的几个长期增长动力。
Needham 分析师 Quinn Bolton 设定买入评级,目标价为 205 美元(上涨 26%)。
ADI 建立了业界卓越的精密模拟特许经营权; 并且其绝大部分收入来自波动较小、产品周期长的终端市场。
Bolton 预计 ADI 的销售额增长速度将超过模拟市场。
消费者的不利因素正在减少。 收购Maxim 扩大了规模,增加了收入多元化,并提供了交叉销售机会。
KeyBanc 分析师 John Vinh 给予增持评级,目标价为 220 美元(上涨 36%)。
ADI 将其长期收入增长率提高到 7-10%。
收入增长可能会受到汽车(低复合年增长率)和通信(10% 复合年增长率)的推动,而工业和消费者可能会增长 HSD。
ADI 还将 Maxim 的成本协同效应从 2.75 亿美元提高到 4 亿美元。
ADI 认为 Maxim 超过 10 亿美元的收入协同效应有助于长期增长。
ADI 还指出,它认为第二季度(4 月)收入高于高端。
作者:阿努苏亚·拉希里
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