(纳闻记者赵晓辉报导)
Hammerhead Resources Inc. 计划通过与空白支票公司 Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV 以 13.9 亿加元(10.2 亿美元)的交易合并在纳斯达克上市,这是加拿大石油和天然气生产商罕见的美国上市交易。
专注于阿尔伯塔省蒙特尼页岩地层的 Hammerhead 的上市将成为投资者对加拿大石油和天然气生产业务信心的试金石,因为多年来外国私募股权参与者和石油巨头一直在退出石油领域,原因是无数的问题。
此次合并也发生在通过SPAC路线上市的狂热在近两年大受欢迎之后已经平息的时候。 SPAC 通常通过首次公开募股筹集资金,然后寻找要收购的公司。
去年 8 月,特殊目的收购公司 Decarbonization 筹集了 2.75 亿美元,并表示正在寻找一个目标,专注于开发一个平台,使能源、农业、工业和运输等碳密集度最高的行业脱碳。
在私募股权公司 Riverstone Holdings 的支持下,与 Hammerhead 的交易预计将于明年第一季度完成,并产生约 3.2 亿美元的总收益,假设赎回最少。
Hammerhead 打算利用这些资金加速其碳捕获和封存 (CCS) 计划,并在未来几年内实现大幅生产和现金流增长。
据估计,在 2023 年至 2029 年期间,其资产基础上的脱碳投资活动需要 2.4 亿美元的资金。
合并后的公司将在纳斯达克上市并在“HHRS”下交易,将由 Hammerhead 的现任执行团队管理,该团队由首席执行官 Scott Sobie 领导。
CIBC Capital Markets 和 Peters & Co. Limited 担任 Hammerhead 的金融和资本市场顾问。
(1 美元 = 1.3652 加元)
