苹果公司计划在美国提供先买后付 (BNPL) 服务，尽管随着消费者借贷和支出的增长，越来越多的供应商在该行业受到冲击，人们担心市场可能会受到挤压。
苹果打算在 2022 年晚些时候通过其 Apple Pay 移动支付和数字钱包服务推出其 BNPL 产品。 该产品将被称为 Apple Pay Later，该产品将让这家科技巨头承销贷款并为用户提供资金，并承担借款人错过还款义务时可能造成的任何损失。
由于对支付计划的各种担忧，提供类似服务的金融科技公司的股票表现不佳，苹果的 BNPL 出现了。 最近表现落后于标准普尔 500 指数的一些公司是 Affirm Holdings、澳大利亚的 Zip Co.、PayPal 和 Block Inc.，后者收购了 Afterpay。
这些名字在 BNPL 竞争环境中所占的比例越来越小，随着越来越多的玩家进入游戏，人们也担心进一步的市场份额和价格挤压。 此外，这项服务还有其他独特的风险——与信用相关的恐惧在经济低迷时期从未受到过考验。
在所有担忧中，Apple 通过在全国大多数州的一家子公司获得了贷款许可证，从而获得了提供 Apple Pay Later 的许可。
竞争升温大约在 2021 年的这个时候，已有 14 家公司在美国推出了 BNPL 服务。 该国在 BNPL 供应商方面处于世界领先地位，其次是欧洲。 该服务的吸引力还渗透到其他市场，在澳大利亚、新西兰、印度和亚洲其他地区都出现了增长。
尽管存在与之相关的所有风险，但该行业并未表现出放缓的迹象。
然而，由于已有大量老牌玩家参与其中，新进入者的空间似乎有限——即使它是像苹果这样的大牌。
在美国，大部分市场被 Klarna、Afterpay 和 Affirm 瓜分，让其他参与者竞争超过四分之一的市场份额。 这三个，加上 PayPal，在 2021 年创造了超过 32 亿美元的总收入。
“BNPL 的市场正在成熟，除非新参与者采取差异化的方法并且可以为消费者和商家提供额外的服务，否则新进入者将很难，”fintech 的联合创始人兼管理合伙人 Melissa Guzy 说。专注于风险投资公司 Arbor Ventures。
苹果的好处是它在游戏中并不是全新的。 2021 年，它与市场领导者 Affirm 建立了合作伙伴关系。 该合作伙伴关系在加拿大启动，允许 Affirm 的 PayBright 用户在 12 或 24 个月内购买 Apple 设备。
“今天很清楚的是，新进入者从一开始就需要大量资金来进行营销并在结账页面上赢得一席之地，”Guzy 指出。
BNPL 竞争领域中其他一些相对较新的参与者是金融重量级万事达卡和卡网络 Visa。 在现有参与者中，也出现了一连串的整合，包括 PayPal 以 27 亿美元收购日本 BNPL 平台 Paidy 以及前 Square Inc. 以 290 亿美元收购 Afterpay。
银行呢？随着对 BNPL 部门的所有关注，人们不禁想知道传统贷方如何在支付服务的这种演变中发挥作用。 好吧，他们不会被抛在后面，许多人推出了自己的 BNPL 服务，尤其是随着该行业的增长，信用卡数量的减少。
银行热衷于进入市场，并且已经有了移动应用程序，他们渴望利用他们已经拥有的客户群。 他们为什么不呢，对吧？ 据 Insider Intelligence 称，到 2025 年，BNPL 的发行将占全球交易量 6800 亿美元。
虽然参与该行业正迅速成为可能因这些替代融资形式而失去客户的贷方的必要条件，但他们仍然最好以明智和战略性的方式进行。
一些贷方，例如澳大利亚的 Westpac Banking Corp. 与现有的 BNPL 服务提供商合作，以了解该行业。 与此同时，其他人正在提出差异化的报价，他们认为这将吸引加拿大皇家银行等客户，以及与数字支付公司 Bread 合作推出的 PayPlan 产品。 在美国，巴克莱与 Amount 合作，以商家自有品牌为商家提供销售点 (POS) 融资。
不管他们如何选择这样做，银行肯定不会错过利用 BNPL 日益普及的机会。 他们不能忽视这种支付方案的持续增长，而不是抵制它，传统贷方最好的做法是找到新的途径，在这些途径中打上自己的品牌，并随着不断变化的技术和客户行为而继续发展。
马克·奥唐奈
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